MES SERVICES
MA PRESTATION DE SERVICE EN 5 ETAPES :
1. Entretien téléphonique préalable pour se présenter et échanger rapidement sur vos motivations.
2. Notre premier RDV. Mon objectif est de bien comprendre vos objectifs de vie à court, moyen et long terme. Je rapprocherai ensuite ces informations à votre situation financière et patrimoniale afin de vous préconiser les solutions les plus adaptées à vos objectifs de vie à l'étape 4.
3. Lors d’un deuxième RDV nous allons analyser votre situation financière et budgétaire
4. Enfin lors d’un troisième RDV, je vous présenterai la stratégie patrimoniale adaptée. Cette présentation ludique vous permet de bien comprendre ma proposition. Elle est généralement accompagnée de simulations basées sur votre situation financière et patrimoniale.
5. Une fois les solutions validées, nous procéderons à la signature des contrats et à leur mise en place.
Dès le premier RDV, je m’engage à vous accompagner sur le long terme, avec un bilan annuel des solutions choisies. Je me tiens ensuite à votre écoute à chaque fois que cela vous semble nécessaire, selon les évènements de la vie.
MES HABILITATIONS
-
Conseiller en Investissements financiers (CIF) : C’est un statut réglementé et contrôlé par l’autorité des marchés financiers, me permettant de vous proposer, toutes les solutions d’investissements et de placements financiers.
-
Intermédiaire en Assurance : Ce statut me permet de vous proposer des solutions en Assurance, notamment des contrats d’assurance-vie.
-
Intermédiaire en opérations bancaires et services de paiements (IOBSP) : Ce statut me permet de vous proposer des solutions de financements accompagnant les solutions immobilières que je pourrais être amenée à vous préconiser
-
Transaction immobilière : Enfin je suis habilitée à vous proposer des solutions immobilières si celles-ci répondent à vos objectifs